2016年中国网络视频市场实力矩阵分析
时间 2017-03-14 16:15:25 阅读量:

根据Analysys易观近期发布的《2016年中国电影制发市场实力矩阵专题分析》,Analysys易观对2015年至2017年主要电影制发厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。
根据Analysys易观近期发布的《2016年中国电影制发市场实力矩阵专题分析》,Analysys易观对2015年至2017年主要电影制发厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

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1、厂商现有资源

Analysys易观分析认为,2016年中国电影制发市场竞争格局变化更加明显,处于领先者象限的传统民营电影公司仍然由华谊、光线、乐视、博纳和万达5家占据。以阿里影业、合一影业和爱奇艺影业为代表的互联网电影公司正在崛起。本分析以制片规模、票房贡献、资本实力、品牌与声望、团队规模作为评价厂商现有资源能力的重要指标。

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2、业务创新能力

Analysys易观分析认为,近年来我国经济发展迅速,人民物质生活得到极大满足,紧跟着大众越来越追求更高层次的精神消费,文化娱乐变成炙手可热的大蛋糕,而电影作为一项经典的娱乐活动,大众对其消费需求更是旺盛。在政策利好的大环境下,资本实力雄厚的影视企业纷纷寻求合作厂商,打造以自身为核心的完整产业链。

不少企业纷纷在自己欲搭建的完整产业链薄弱的环节采取措施(包括内容制作、电影宣发、电影放映和衍生品开发与制作等),最直接的方法就是与专做薄弱环节的企业合作或直接并购。

另外,随着大数据分析和预测性分析对管理决策影响力的逐渐加大,和互联网领域和在线票务领域厂商的加入,为电影行业提供了大数据运营的基础,大数据在以前所未有的速度渗入至各环节,以帮助电影制作、宣传和发行进行科学、有效的决策,对影片进行精准营销,针对不同影片的目标受众,制定不同的营销策略,提高影片的宣发效率。本分析以内容类型创新能力、基于产业链覆盖的模式创新能力、运营能力和大数据运用能力作为评价厂商现有创新能力的重要指标。

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领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2016年中国电影制发市场领先者:中影、华谊兄弟、乐视影业、光线影业、博纳影业、万达影业

新进入者:无

新退出者:无

中影集团:

作为中国成立时间最长、产业链最为健全的国有电影公司,今年8月在上证鸣锣,正式登陆A股市场。中影的主要业务包括影视制片制作、电影发行、电影放映及影视服务业务等四个板块。此次上市,此次募集资金逾40亿元人民币,是中国影视业迄今最大规模的IPO,上市后资金的募集可以补充影视剧业务营运资金、数字影院投资、数字放映推广、购买影院片前广告运营权等项目,帮助中影提高市场竞争力。另外,中影集团自2015年进军衍生品市场以来,出具规模,自主开发了数十个品类的衍生品,主推的影家衍生品专营店覆盖了50余家影院,与多个商超达成合作协议,衍生品线上商城也已经上线。

作品方面,以电影发行和出品为主,仅上半年共投入市场200部,实现票房收入236.48亿元人民币,其中《美人鱼》刷新了华语电影票房纪录。

华谊兄弟:

从今年华谊兄弟业务发展和资本动作来看,重点完善公司产业链,加大市场拓展力度。1)增强上游业务能力。今年8月,华谊兄弟与罗素兄弟在美国共同投资成立合资公司,将主要用于影视剧的开发制作和系列IP的采购储备,此次和罗素兄弟的合作将在一定程度上拉近华谊与好莱坞的距离,虽不能在短时间内提高华谊的内容制作能力,但这是华谊将好莱坞制片经验和技术引入中国的敲门砖,前景可期。

2)互联网娱乐。华谊投资英雄互娱,欲打通华谊的游戏生态链,完善企业布局,进一步丰富内容储备,为促进影游联动起到重要作用。3)加强实景娱乐建设。实景娱乐作为华谊近两年持续发展的重点项目,各项目建设进展顺利,其中,华谊影城、华谊艺术家村项目已经建成并开始销售。所有业务预计在未来三年内全部建设完成投入使用。从已经投入市场的娱乐项目来看,营收状况良好,但是,目前国内多数实景娱乐项目尚处于亏损状态,华谊的实景项目要实现可持续发展,需继续加强景区特色内容与当地人文环境带给游客的体验。

作品方面,截止目前华谊兄弟出品或发行了《寻龙诀》、《老炮儿》、《魔兽》及《我不是潘金莲》等8部电影,另外还将有《罗曼蒂克消亡史》和《少年巴比伦》2部影片上映。

光线影业:今年,光线发展重点依旧是电影业务,不断扩展电影产业链和完善内容布局。4月,光线传媒以3900万投资了铁血科技,并与其合资成立了霍尔果斯战火影业,将致力于军事题材IP版权的开发,这对光线深耕内容,继续占领市场都是很好的帮助;5月底,光线控股和光线传媒完成对猫眼电影的收购,以合计57.4%的股份获得了对猫眼电影的控股权,加强了光线的电影宣传和推广能力。另外,光线在动漫领域继续投资了数家已有成熟优质IP的文化公司,如:吉林省的凝羽动画、上海青空绘彩动漫文化等。

作品方面,截止第3季度,光线影业共参与投资、发行12部电影,累计票房50.98亿元人民币。其中,《美人鱼》获得超高票房,打破内地票房纪录;另外4季度将有《你的名字》、《大闹天竺》、《少年》3部影片上映。

乐视影业:

作品方面,乐视影业全年预计共出品或发行13部电影,包括《熊出没之熊心归来》、《高跟鞋先生》、《睡在我上铺的兄弟》、《超脑48小时》、《赏金猎人》、《冈仁波齐》、《皮绳上的魂》、《二十八岁未成年》、《盗墓笔记》、《爵迹》、《时空行者》、《机械师2》、《长城》。其中,《盗墓笔记》斩获10.04亿票房,获得较高评价,但因乐视影业参与度较低,分账因此也较少;而此次9月上线并号称中国第一部真人CG电影的《爵迹》,并且此次是乐视“投资+制作+发行”的重磅之作,仅收获3.83亿元人民币。

除此两部,有希望成为爆款的电影仅剩《长城》,但因投资方较多,分账因此不会太多。但是,从整体影片表现上看,截至目前乐视已经上映10部影片,其中有8部影片过亿,电影过亿比例为80%,以2015年为例,上映的438部影片中仅有82部上亿影片,电影过亿比例仅有18.72%,相比之下,乐视影业在优质影片选取方面的优势便大大彰显。

博纳影业:

2016年4月,博纳影业从纳斯达克退市,同时完成私有化交易,将借助资本市场重回A股。

2016年,博纳主推影片创新,如:作品方面,李安导演的新作《比利 林恩的中场战事》上映,以其4K+120帧+3d的电影新技术成为高热度话题,电影预售成绩火爆,令《比利 林恩的中场战事》成为“现象级电影”。但对于其120帧的技术,观众还需要一段时间适应,所以好评如潮的同时差评也不断。预计2017年,博纳将推出同是使用120帧技术拍摄的《马尼拉之战》,可见博纳在推动中国电影创新方面不遗余力。另外值得一提的是,博纳今年9月推出了电影《湄公河行动》,该电影改编自真实案件“10 5中国船员金三角遇害事件”,情节激荡,扣动人心,涵盖了悬疑、动作等诸多元素,将涉及国家机密的元素首次搬至院线荧屏,一举称为国庆档票房黑马。

万达影业:

2016年,万达继续在国内外“买买买”,以布局包括影视投资、制作、发行、放映及衍生品在内的全产业链业务。2月,收购大连奥纳6家影城和赤峰北斗星7家影城,在万达院线的基础上扩增放映场地;3月,旗下AMC院线在美国收购卡迈克院线,成为美国最大院线;6月,万达以10亿元人民币收购15家世茂影院,继续扩增国内放映影院;7月,万达在英国收购欧洲第一大院线——Odeon &UCI,至此,万达在中国、北美、欧洲世界三大电影市场都占据领先地位,成为具有绝对优势的全球最大院线运营商;同是7月,收购了时光网,结合其原有优势,大力开发衍生品业务,并推出时光网Mtime PRO(专业版)和时光直播;9月,与索尼影业达成合作协议,将批量参投好莱坞影片,这是万达走向国际化重要的一步,也将为万达推出更多优质影片夯实基础;11月,万达收购美国电视直播制作商DCP,标志着万达进入电视制作行业,万达娱乐产业版图更趋完善。

作品方面,万达今年的票房表现不温不火,未出现爆款电影,取得较好票房的电影主要有:《火锅英雄》、《追凶者也》、《爵迹》。万达影业今年主要工作是应对行业增速放缓,市场竞争加剧的情况,积极整合产业链,切实推进“会员+”战略。预计到2017年万达影业将继续在领先者象限发展。

创新者象限分析

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。

2016年中国电影制发市场创新者:阿里影业

新进入者:无

新退出者:无

阿里影业:

今年的发展重点如下4点:

1)衍生品方面,阿里影业旗舰店入驻天猫,打通线下,共同售卖衍生品。值得一提的是,今年5月,阿里巴巴推出服务娱乐板块的阿里鱼,以大数据为基础,为IP方、品牌方提供在线授权、营销和销售等全链路服务。衍生品市场发展的前提是IP的成熟,有阿里鱼对IP市场的规划,可以预见,将为阿里影业今后布局衍生品夯实基础。

2)线上票务方面,5月份淘宝电影正式更名为淘票票,业务范畴由电影扩展至演出行业,未来淘票票将定位于泛娱乐产业营销平台,自身服务能力向产业链上下游全面开放。同时,淘票票对外宣布获得了17亿元人民币的A轮融资,并宣布与大麦网达成战略合作,用户可以通过淘票票直接购买大麦网演出票。3)国际化拓展方面,阿里影业在成立之初就致力于进军国际电影市场,要把阿里影业打造成国际影视集团。

今年9月,投资斯皮尔伯格创立的影视公司Amblin,欲将国外优秀的“讲故事”经验和技巧引进中国,以提升自己的品牌影响力,扩增企业利益。4)院线方面,以10亿元人民币认购大地影院债券,间接持有其股权,增加自身电影放映渠道,布局阿里下游业务。另外,还和广宇沃美院线(或称广宇长城沃美院线)达成全面合作,双方将在票务运营、院线运营、影片发行、会员管理等方面实现资源对接。

作品方面,阿里影业参与制作或发行影片超10部,其中《七月与安生》、《封神传奇》等均获得了超高话题度,但整体制作数量和质量都还有待提高。从即将上映的影片来看,有大牌影星汇集的贺岁影片《摆渡人》,还有拥有一众IP粉丝的《三生三世》系列,未来作品值得期待。

务实者象限分析

务实者凭借拥有丰富的资源,执行能力较强。务实者可以继续通过良好的市场运作对领先者进行挑战,但是在业务创新非常关键的情况下,会出现后劲不足的情况。

2016年中国电影制发市场务实者:华夏、上影

新进入者:无

新退出者:无

华夏:作为除中影之外,享受分账片引进权的国有电影公司,华夏今年的收入来源仍是以发行引进片为主,联合中影发行了《疯狂动物城》、《魔兽》、《美国队长3》等多部影片。国产影片方面,参与发行《绝地逃亡》、《致青春》、《七月与安生》等影片。但总体而言,华夏业务发展亮点欠缺,凭借发行引进片作为主要业务,一直稳定在务实者象限。

补缺者象限分析:

补缺者的业务创新能力和市场占有率都不高,所以补缺者对于产业格局的影响不大。但是受限于自身规模的发展,补缺者很难保持稳定状态,一旦从补缺者队伍中脱颖而出,将会成为另外3类厂商或者投资者的并购/投资对象。

2016年中国电影制发市场补缺者:猫眼影业、娱跃影业、爱奇艺影业、合一影业、华策影业

新进入者:无

新退出者:无

合一影业:2016年作品表现上,截至目前上映了《火锅英雄》、《女汉子真爱公式》、《年兽大作战》、《超能太阳鸭》等影片,其中合一多以制作方身份参与影片。

2016年,合一影业在上影节上发布了“UP2016”的电影计划,发布六大品牌电影,内容以原创为主,包括自有品牌《天才J》、《侣行》、《报告老板》的延续、IP《那片星空那片海》、《极品家丁》的跨界孵化和优酷原创并由成龙主演监制的科幻动作巨制《机器之血》。从合一影业这两年的发展路线来看,从创立之初主做电影投资和宣发,过渡到现在以制作网生电影为主的内容公司,创新较多。值得一提的是,从创建之初到现在,两年时间内合一每年都实现了盈利,而且在收入构成中,票房收入仅占一部分,衍生品、商务和新媒体版权贡献巨大,与整体电影市场的收入构成并不一致,可见,合一将成为电影市场上的生力军,前景可期,预计到2017年合一影业将继续在创新之路进行探索。

爱奇艺影业:

爱奇艺影业在创立之初便确立了“爱7.1电影大计划”,即联合出品7部国产电影和1部好莱坞电影,2015年,爱奇艺影业考虑到国内电影市场大爆发,爱奇艺影业已经转变了策略,欲先做大国内市场,再进军国外市场。

所以2015年主要策略是完成爱奇艺影业的生态布局,并适当涉足各环节。到2016年,爱奇艺已经开始有主控作品面世,并发力宣发,爱奇艺今年在宣传方面做足了创新,从《极限挑战》到《三人行》,从“3+X”战略到“i影联盟”战略(i影联盟是爱奇艺影业在电影整合营销方面推出的营销体系,将爱奇艺内外部平台资源和合作平台资源有效结合,最后能做到平台共享、内容共享和资源共享。

通过i影联盟战略,可以帮助爱奇艺影业促进电影的宣传和发行,帮助影片取得更高的票房),无一不凸显了爱奇艺影业的影片宣传能力。另外,爱奇艺影业区别于传统的影视公司,在电影放映方面另辟蹊径,今年10月结合自身优势,试水院线同步模式,在《黑处有什么》电影上映9天后,网站上线付费资源,凭借视频网站的泡泡、弹幕、电影专栏等优势,取得了良好的传播和点播效果。

作品方面,爱奇艺影业参与制作的影片16部,与去年相比变动不大,但上亿级影片票房由2015年5.4亿上升到2016年20.13亿。

猫眼电影:

猫眼今年经过独立和被收购后,朝建设一家综合性的电影公司方向发力。借助原有的票务和大数据等优势,猫眼对上游环节的宣发环节关注度更高,主要参与影片宣传与发行,通过结合自身原有的优势,助力多部电影宣发,如:《使徒行者》、《湄公河行动》、《驴得水》、《从你的全世界路过》、《你的名字》等,通过猫眼积累的庞大数据库对影片进行精准营销,针对不同影片的目标受众,制定不同的营销策略,提高了影片的宣发效率。

作品方面,参与制发电影14部。预计猫眼在2017年宣发能力将继续得以显现,并通过票房收入和口碑帮助猫眼进入创新者象限。

娱跃影业:

截至目前,微影时代在资本运作方面成立了微影资本,专门投资文化公司;宣发方面,通过借助娱票儿票务平台的实力和QQ\微信两大流量入口对影片进行宣传。另外,2016年9月底,微影时代推出了新品牌“娱跃”,同时推出娱跃影业和娱跃发行,业务正式品牌化发展,对企业来说,体系更加清晰、健全。

未来品牌积聚的效应势将对提升公司整体估值带来较大影响。娱跃影业业务主要集中于电影投资、电影制作、剧集制作、IP开发等,娱跃影业未来的内容策略主要根据观众观影需求和观影场景分为:家庭娱乐、青少年娱乐和分众娱乐3个方向。娱跃影业成立即公布了10个影视项目,且多数为系列电影,涵盖了喜剧、动画、校园等多个领域,题材多样。其中,因投入2.5亿元人民币而备受关注的喜剧电影《断片儿》,是娱跃影业成立以来首部出品影片,前期内容制作由娱跃主控,在影片规模和参与程度方面均是行业少有。预计娱跃影业在2017年将着重在电影制作方向发力。

作品方面,截至目前娱跃影业参与制发的电影超过25部,其中超半数的电影票房均为上亿级。